С захватом Красной армией Тифлиса закавказские территории Российской империи становятся советскими. Из Азербайджана, Армении и Грузии образована «социалистическая федерация»

При крахе Российской империи национальные элиты основных народов Закавказья провозгласили образование трех республик. В Тифлисе и Эривани считали, что продолжают древние традиции грузинской и армянской государственности и пытались добиться гарантий своей независимости у держав Запада. Правительство Азербайджана, которого прежде не было на карте, уповало на поддержку родственных турок. Для советизации бывших имперских владений ЦК РКП(б) образовал свое Кавказское бюро во главе с Серго Орджоникидзе. Из Москвы процессом руководит нарком по делам национальностей Сталин. Оба деятеля — грузины, которые до революции вели подпольную работу у себя на родине, а также в Баку — главном индустриальном центре региона, где большевики были особенно сильны. Азербайджан и пал первым.

С кемалистской Турцией РСФСР завязала партнерские отношения еще до «договора о дружбе и братстве». Желанная для обеих стран общая граница должна оставить все Закавказье Москве, и заступаться за собратьев-азербайджанцев турки не намерены. Санкцию на решающие шаги своим подчиненным дает лично председатель Совнаркома Ленин.

По сигналу кремлевцев бакинские коммунисты предъявляют своему правительству ультиматум о передаче власти, а территорию республики за два дня занимает 11-я армия РККА. Немногочисленные азербайджанские войска в это время воюют с армянами за Карабах и успевают оказать сопротивление только в Гяндже (Елисаветполе). Фактическим правителем Азербайджана становится заместитель Орджоникидзе в Кавбюро Сергей Киров. Но дальнейшую экспансию приходится отложить: из-за неудач красных на Польском фронте 11-ю армию выводят с Кавказа.

Через полгода, когда силы высвободились, следующей захвачена Армения. Она ввязалась в войну с Турцией и к тому времени почти разгромлена, так что РСФСР даже отчасти выглядит спасительницей.

В Тифлис, чью независимость Москва официально признала, приезжает посланником Киров — готовить переворот на месте. Грузинские большевики поднимают мятеж, и тогда части 11-й армии входят в республику из Азербайджана и Армении. Одновременно турки вторгаются в Аджарию. Грузинская армия, с боями отходя к морю, продержится месяц и капитулирует в Батуми. Оттуда отправляется в изгнание «меньшевистское» правительство Грузии. Политические деятели Азербайджана и Армении почти сплошь репрессированы, а их сторонников преследуют как «буржуазных националистов». То тут, то там будут подниматься антисоветские восстания, но их быстро подавят.

При коммунистах три республики сохранят отдельное управление и, например, Киров поставлен первым секретарем ЦК Азербайджана. А вместе троица еще и образует ЗСФСР — Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику. Одна из учредителей СССР, ЗСФСР просуществует до сталинской Конституции, по которой закавказские республики войдут в Советский Союз напрямую. Статус в любом случае неизменен: полное подчинение Кремлю. Как формальные субъекты международного права, они вынуждены подтвердить условия договора РСФСР с Турцией. В том числе — крайне болезненную для армян и совершенную помимо их воли уступку туркам Большого Арарата. Слабым и утешением послужит изображение священной горы, оказавшейся за границей, на гербе ЗСФСР, а затем — Армянской ССР и после-советской Армении.